Parâmetros Gerais
Considerando que os Parâmetros Gerais devem ser preenchidos para que muitas das funcionalidades ao longo do com os cadastros básicos.
NÃO ESQUEÇA:
SEMPRE DE CLICAR NO BOTÃO SALVAR APÓS MODIFICAÇÕES E
INSERÇÕES NOS PARÂMETROS GERAISEFETIVANDO ASSIM AS
ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS!
FAÇA LOGOUT E LOGIN APÓS SALVAR
CADASTRO
EMPRESA
Preencha os dados básicos da Empresa como Nome Fantasia, Razão Social e demais informações que serão utilizadas mais adiante.
DOCUMENTOS
O preenchimento se dá em razão de que para emissão dos relatórios, boletos, Notas Fiscais, Recibos e demais documentos, é necessária essa informações.
LOCALIZAÇÃO (ENDEREÇO)
Informando o CEP e teclando TAB, serão automaticamente preenchidos os demais campos, bastando complementar o numero da localização (endereço).A coordenadas, basta clicar na lupa para atualizá-la.
CONFIGURAÇÕES GERAIS
Política de Descontos
Poderá ser inserida uma delas em que a empresa deseje aplicá-la todos os clientes. Veja o Tópico que especifica essa questão.
Descritivo de Remessa
Servirá para que quando a remessa bancária for realizada esse descritivo será anexado ao arquivo.
Enviar e-mail de contas a receber atrasadas
Baseia-se no fato de que diariamente um programa estará monitorando os títulos que estiverem em atraso e enviará e- mails aos clientes avisando-os do fato. Junte a isso os dias que os e-mails serão enviados. Informando 3, serão enviados e-mails durante 3 dias úteis.
Validar campos obrigatórios dos veículos
Habilitando esse campo, fará com que seja OBRIGATÒRIO o preenchimento de todos os campos necessários no cadastro de veículos para serem integrados com as plataformas. Habilite, faça o Logout e Login novamente e procure cadastrar um veículo sem os campos. O sistema lhe dará uma mensagem de alerta.
Validar campos obrigatórios dos clientes
Habilitando esse campo, o mesmo procedimento que é realizado com os veículos, será realizado com os clientes. Fará com que seja OBRIGATÒRIO o preenchimento de todos os campos necessários para serem integrados com as plataformas.
Validar motivos no fechamento da OS
O procedimento dessa validação na Ordem de Serviço seguirá o conceito de que haverá um painel onde serão informados os motivos da abertura de um chamado (OS) para o agendamento da visita e também o motivo real (reparo) realizado pelo técnico. Há um relatório em que um resumo é gerado no período para um total agrupado de ocorrências por motivo.
Período de aviso de OS recorrente (meses):
Habilitando esse campo informando algum conteúdo diferente de 0 (ZERO), o sistema lhe fará um alerta no momento em que esteja abrindo uma Ordem de Serviço e que seja para um mesmo veículo em que uma outra Ordem de Serviço foi aberta dentro do período informado.
Utilizar numeração independente para o termo de adesão Consiste em seqüenciaro Termo de adesão com uma numeração diferente do Contrato. Caso não esteja marcada a opção, a numeração do termo de Adesão será idêntica ao do Contrato.
Bloquear a utilização de equipamentos sem chip
Habilite essa opção se deseja que determinado equipamento não seja utilizado caso ele não esteja vinculado à um CHIP.
Utilizar fechamento de caixa
Habilite essa opção caso necessite a utilização de controle de caixa e seu fechamento. Se estiver habilitada, os lançamentos (títulos contas a pagar e contas a receber) serão bloqueados a menos que uma senha de autorização seja fornecida.
Fechamento de caixa mensal
Habilite essa opção se deseja um controle de caixa mensalmente (com fechamento MENSAL). Caso não esteja informada e a opção “Utilizar fechamento de caixa” estiver habilitada, o fechamento será DIÁRIO.
Se optar por MENSAL ou DIÀRIO, deverá ser executado o fechamento em sequência de dias e meses, ou seja, não
Senha para alteração no fechamento de caixa Informe a senha de autorização para que seja possível a reabertura das modificações nos lançamentos quando o período estiver fechado.
Termo ordem serviço
Preenchendo esse quadro, será impresso na parte inferior do Termo de Adesão as informações livres que estiverem descritas.
LOGO
Para o logotipo da empresa, informando o arquivo e carregando-o no RODAR GESTÃO, no próximo LOGIN ele será mostrado logo acima das opções do MENU PRINCIPAL.
NOTA FISCAL
Quando na emissão das Notas Fiscais, devem se atentar para:
No Aplicar política de desconto para as notas fiscais / recibos, consiste em destacar o valor final na nota fiscal e recibo diminuindo o valor do desconto.
Em Informações Adicionais, consiste em para cada situação de emissão das Notas Fiscais baseado na localização do tomador de serviços, seja dentro do município, fora do município (dentro do estado ou fora do estado), imprimir as descrições correspondentes. Usa-se destacar o ISS, informar a retenção baseada nas leis, etc.
No Certificado Digital, basta informar e carregá-lo para que seja possível a emissão e validação das Notas Fiscais junto aos portais das prefeituras.
Não se esqueça de SEMPRE clicar em SALVAR para efetivar as modificações, caso contrário as informações se manterão apenas na memória do Navegador (tela).
