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CRM

O Fluxo comercial contém o módulo CRM (CustomerRelationship Management), ou seja, Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente, em que a partir do primeiro contato com o cliente, um relacionamento comercial é criado, bastando para isso manter as informações sempre atualizadas através de entradas de informações aos poucos, gerando ao final históricos em que podem ser analisados para futuros contatos, revisões de contratos ou até mesmo oferecimento de novos produtos e serviços.

O CRM é composto por:

  • ALERTAS
  • ETAPAS
  • OPORTUNIDADE
  • PRODUTO/SERVIÇO
  • RELATÓRIO DE ATIVAÇÕES E CANCELAMENTOS

ALERTAS​

Módulo importantíssimo serve para que sejam criados os alertas para futuros contatos com o cliente até o fechamento do contrato ou até a interrupção da negociação por quaisquer motivos.

Com o botão “PESQUISAR” junto com a utilização das opções de filtros e suas seleções, o acesso às negociações é possível.

Existe uma separação por usuário (sim, pode-se separar pelo usuário ou responsável que manteve ou mantêm o contato com o cliente), podendo assim verificar as etapas de negociação para cada cliente em potencial.

Para editar, clique no lápis.

Uma tela será mostrada para entrar as informações:

Selecione uma das opções que foi utilizada para contatar o cliente. Utilize uma das opções de contato:

E-mail,Ligação, Visita, Proposta, Reunião, WhatsApp

Aqui você terá além da descrição a possibilidade de incluir alertas e até mesmo guardar arquivos considerados relevantes (imagem, correspondência, avisos, etc)

Clicando no botão “ALERTA”, aparecerá um calendário para que selecione uma data e um horário para esse alerta.

Clique no botão “SALVAR” para efetivar as modificações.

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Note que após selecionar a data e a hora do compromisso, um alerta se dará avisando que as 9:00 há um compromisso “LIGAR PARA CLIENTE” agendado.

ETAPAS​

Em toda a negociação, há etapas em que é possível identificar da uma delas através de uma descrição. Essas descrições são cadastradas na funcionalidade “ETAPAS”. Basta para isso selecionar o botão “NOVO” e inserir a descrição da etapa que se deseje.

A seguir uma tela de exemplo de descrições das etapas para melhor entendimento:

OPORTUNIDADE​

Utilize essa funcionalidade para quando desejar obter maiores informações sobre as negociações etapa por etapa. Nesse exemplo temos a negociação realizada para alguns clientes com seus respectivos valores.

A seguir uma tela de exemplo de descrições das etapas para melhor entendimento:

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PRODUTO/SERVIÇO​

A seguir uma tela de exemplo de descrições dos Produtos e Serviços oferecidos pela empresa durante a prospecção de novos clientes para melhor entendimento:

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