CRM (Propostas)

CONCEITO

Elaboramos um conceito de Propostas em que poderá ser incluído, em uma só proposta, vários Grupos de valores, produtos e serviços.

Como exemplo, temos a situação em que uma proposta de serviços possa ser elaborada baseada em PRAZO DE

VALIDADE.

Com isso será possível ofertar propostas com 12 meses, 36 meses, 48 meses e assim por diante, com apenas 1 proposta, cabendo ao cliente sua escolha.

Dentro do Grupo, teremos os produtos/serviços que poderão ser cadastrados através do módulo CRM.

As propostas estarão vinculadas às oportunidades por cliente e poderão ser criadas e impressas sem limite de quantidades.

A seguir as telas e breves comentários a respeito de cada uma delas.

CADASTRO DE GRUPOS

Neste cadastro, serão inseridas todas as descrições de Grupos de Opções de propostas que a empresa deseja utilizar.

CADASTRO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Partindo para os produtos e serviços que já estão contemplados no RODAR GESTÃO, basta incluir os produtos e/ou serviços com seus respectivos valores de Instalação e Manutenção.

NOVA TELA DE OPORTUNIDADE

Nessa tela, foram inseridas algumas modificações para comportar dados que sejam utilizados nas propostas elaboradas bem como em sua impressão.

Note que há novas colunas para armazenar os valores e também os grupos de ofertas (esse nome ainda pode ser modificado futuramente).

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NOVAABA DE PROPOSTAS

Inserida uma nova aba que armazenará todas as propostas realizadas para esse cliente. Caso a proposta não seja a ideal, basta clicar no botão RESTAURAR, alterar os valores desejados e criar uma nova proposta. Com apenas poucos cliques você cria uma nova proposta. Insira total de veículos, data de validade e o template a ser utilizado na impressão.

Note que clicando nas faixas em AZUL poderá esconder ou mostrar as propostas para melhorar a visualização em tela

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